Quelles tâches peut-on automatiser dans votre TPE ou PME ?
Connexion CRM et facturation
Un devis accepté dans le CRM génère automatiquement la facture, sans ressaisie, avec les bons montants et références.
En savoir plus- Synchronisation CRM et comptabilité
- Génération automatique des factures
- Alerte en cas d'incohérence
- Aucune ressaisie
- Client repris
- Montant HT repris
- Référence repris
Relances clients automatisées
Emails ou SMS de relance déclenchés selon des règles claires : devis sans réponse, facture impayée, rendez-vous à confirmer.
En savoir plus- Séquences de relance programmées
- Personnalisation par segment client
- Suivi centralisé des réponses
- Arrêt automatique dès la réponse
- J+0 Devis envoyé
- J+7 Relance par email
- J+14 Relance par SMS
- J+15 Réponse du client : séquence arrêtée
- J+21 Alerte au commercial
Bases Airtable et Notion synchronisées
Vos tableaux de suivi (projets, stock, candidatures) se mettent à jour tout seuls à partir de vos autres outils, en temps réel.
En savoir plus- Synchronisation multi-sources
- Tableaux de bord toujours à jour
- Partage d'équipe sans double saisie
- Historique de chaque modification
| Chantier | Statut | Facturé |
|---|---|---|
| Rénovation · Dupont | En cours | Acompte |
| Toiture · Martin | Terminé | Oui |
| Extension · Leroy | Devis accepté | Non |
| Cuisine · Bernard | Planifié | Non |
Mis à jour depuis le CRM et la facturation il y a 2 min
Un reporting mensuel sans Excel
Les chiffres de vos outils se compilent seuls et le tableau de bord part le premier du mois, sans compilation manuelle.
En savoir plus- Collecte automatique des données
- Tableau de bord toujours à jour
- Envoi programmé aux bons destinataires
- Plus de copier-coller entre exports
Envoyé le 1er novembre à 08:00 à la direction
La prise de rendez-vous en libre-service
Un lien de réservation connecté à votre agenda réel : le client choisit un créneau libre, reçoit la confirmation et un rappel la veille.
En savoir plus- Créneaux tirés de votre agenda
- Confirmation immédiate
- Rappel automatique la veille
- Reports et annulations gérés
- Nouveau rendez-vous mardi 10:00 · confirmation envoyée
- Rappel programmé lundi 18:00
Surveillance des stocks avec alertes
Être prévenu avant la rupture, pas après : les niveaux sont suivis en continu et l’alerte part au bon moment.
En savoir plus- Seuils par article
- Alerte avant la rupture
- Commande suggérée
- Historique des mouvements
- Joint silicone blancseuil 2042
- Vis inox 4×40 (boîte)seuil 1518
- Colle carrelage 25 kgseuil 106
Colle carrelage sous le seuil : alerte envoyée, commande de 20 sacs suggérée